Oggi vi racconterò la storia di Giovanni, ex dirigente d’azienda in pensione, sposato con due figli ormai adulti. Giovanni possiede l’appartamento, dove vive con la moglie Gianna, una casa al mare ed una in montagna. Possiede anche una discreta disponibilità finanziaria (tra fondi, titoli, polizze e liquidità) per circa 1mln di € e delle partecipazioni societarie per circa 400mila €.
Giovanni è preoccupato che una sua prematura dipartita possa provocare qualche problema in termini di fruibilità degli immobili, che vorrebbe lasciare per l'intera proprietà alla moglie (escludendo quindi i 2 figli, ai quali andrebbe comunque una quota del "Finanziario"). Giustamente si chiede come fare: sarà sufficiente un testamento ben redatto? Quali attenzioni deve porre per gestire questa sua disponibilità di denaro o le quote societarie? Vedremo in questo e nell’articolo che seguirà come abbiamo affrontato e risolto il problema di Giovanni.
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