Riprendiamo qui le 6 FASI DI CONSULENZA GLOBALE già indicate nel precedente articolo (“Consulenza e dialogo 1” del 29/08/17 su questo stesso sito) e ispirate alle norme UNI ISO 22222:2008 e UNI TS 11348 (per approfondimenti: www.iso22222.it).
Si trattava di:
1. Ingaggio
2. Conoscenza
3. Analisi obiettivi
4. Asset Allocation
5. Esecuzione
6. Monitoring
In particolare qui approfondiamo le fasi della Conoscenza (2^), Analisi obiettivi (3^), Asset Allocation (4^) e Monitoring (6^).
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