martedì 26 settembre 2017

Investire bene: consulenza e dialogo 2

Ecco quali sono le sei fasi di una consulenza globale

Riprendiamo qui le 6 FASI DI CONSULENZA GLOBALE già indicate nel precedente articolo (“Consulenza e dialogo 1” del 29/08/17 su questo stesso sito) e ispirate alle norme UNI ISO 22222:2008 e UNI TS 11348 (per approfondimenti: www.iso22222.it). 
Si trattava di:
1. Ingaggio
2. Conoscenza 
3. Analisi obiettivi 
4. Asset Allocation 
5. Esecuzione
6. Monitoring 
In particolare qui approfondiamo le fasi della Conoscenza (2^), Analisi obiettivi (3^), Asset Allocation (4^) e Monitoring (6^).

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