La figura del Consulente Finanziario è la naturale evoluzione di chi, professionalmente, aiuta i Clienti della Banca a gestire la ricchezza in funzione delle loro esigenze, attraverso una razionale e personalizzata pianificazione finanziaria. Perché questa figura è, lentamente, diventata punto di riferimento di molte famiglie?
Quando le Banche avevano un unico modello di business, il Cliente non percepiva l’importanza di relazionarsi con l’addetto ai titoli, non sempre presente in tutte le Agenzie. Addirittura, spesso, non percepiva la differenza tra le Banche se non quella del regime commissionale o del tasso più alto applicato alla sua giacenza in conto corrente. I titoli altro non erano che obbligazioni statali o, per i più arditi, le azioni delle più importanti aziende italiane quotate in Borsa.
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