Il funzionamento dei mercati finanziari non è cosa semplice e anche fare previsioni certe sul futuro è impossibile. Eppure, nonostante l’incertezza che caratterizza i trend finanziari è possibile effettuare scelte strategiche che mirano a raggiungere gli obiettivi prefissati dell’investitore. Ciò, solo se a consigliarvi sulle scelte finanziarie sia un consulente professionista iscritto all’albo e costantemente aggiornato. Il processo di investimento per strutturare il portafoglio del cliente deve essere appropriato alle sue esigenze e ai suoi obiettivi. Compito del consulente, infatti, è quello di analizzare e studiare in via preliminare, la situazione reddituale e patrimoniale di quest’ultimo e creare, conseguentemente, un portafoglio coerente con i parametri analizzati e gli obiettivi prefissati.
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