venerdì 14 settembre 2018

La Consulenza: oltre l’investimento

La Consulenza evoluta rappresenta una sintesi efficace e innovativa di gestione e tutela patrimoniale per il controllo globale del rischio

La Consulenza evoluta consente al private banker di fornire un servizio di Consulenza personalizzato e di alto livello, assistendo i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di investimento e nella realizzazione dei loro progetti di vita
Una visione d’insieme 
Analisi del Patrimonio Finanziario presso Sanpaolo Invest 
Analisi del Patrimonio Finanziario presso altri Intermediari 
Analisi della Situazione Professionale e Familiare e del Patrimonio Immobiliare 

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