La prima figura che analizziamo è quella del Consulente Finanziario.
E’ un esperto finanziario, personale e qualificato (che può essere indipendente o meno), che vi aiuta a decidere quali prodotti presenti sul mercato finanziario rispondono alle vostre necessità e caratteristiche di vita. Il suo ruolo consiste nel determinare le vostre particolari esigenze d’investimento sulla base della situazione finanziaria, dello stile di vita e degli obiettivi, e poi nel raccomandare prodotti idonei.
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