Quando desideriamo ricevere consigli su come investire i propri risparmi ci si rivolge normalmente al dipendente di banca, al consulente finanziario che lavora per una banca/rete di vendita, a volte all'agente assicurativo oppure ci si può rivolgere ad un consulente finanziario indipendente.
Il consulente finanziario che lavora per una banca od una rete di vendita, oppure il dipendente stesso di banca, solitamente è legato a prodotti che la rete di vendita o la banca per la quale lavora offre, trovandosi quasi sempre in una condizione di assoluto conflitto di interessi o per retrocessioni sulle commissioni d'ingresso, management fee o per pressioni ricevute dalla dirigenza della banca stessa (nel caso dei dipendenti) per spingere alcuni prodotti più remunerativi per l'istituzione che rappresenta.
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