Liberarsi dal concetto di prodotto per valutare il patrimonio come insieme.
Capita sempre più spesso che i colloqui con nuovi clienti vertano sul reimpiego di liquidità derivante da scadenze presso altri intermediari.
I detentori di queste somme generalmente sono abbastanza preoccupati, in quanto da un lato non vorrebbero mantenere le cifre liquide sul conto corrente di banche ritenute non solide e nello stesso tempo sono perplessi (quasi infastiditi) nel dovere affrontare la scelta di nuovi investimenti presso il vecchio intermediario, che spesso si prospettano di media/lunga durata con rendimenti nominali non congrui con le attese, e un rischio implicito non chiaro.
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