Nel nostro paese, le conoscenze in materia finanziaria sono ancora alquanto scarse, anche su temi molto semplici.
Spesso, parlando con i nostri clienti, notiamo un po’ di confusione nell’approccio a questa materia, e anche reticenza nell’esporre i loro bisogni, i loro obiettivi di vita ed un eventuale altro patrimonio.
La linea della vita ci aiuta a collocare nel tempo le tappe più significative che possiamo e che vogliamo raggiungere nella nostra vita mentre la piramide dei bisogni, simbolo del nostro modo di fare consulenza, ci indica in che modo pianificare ed allocare le nostre risorse finanziarie, in relazione alle nostre necessità e partendo dalla PROTEZIONE fino all’EXTRA RENDIMENTO.
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