Negli ultimi anni i mercati finanziari hanno dovuto fare i conti con tassi di interesse negativi, tensioni geopolitiche e volatilità, tutte incognite che hanno contribuito a cambiare l'approccio agli investimenti da parte di famiglie e risparmiatori. Questo mutamento di contesto ha premiato i consulenti e private banker che più degli altri hanno saputo intercettare un nuovo tipo di domanda e fornire risposte svilupppate su misura affiancando agli strumenti finanziari tradizionali, una consulenza in grado di cogliere le esigenze legate alla protezione del patrimonio e alla pianificazione successoria.
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