Finalmente anche in Italia la figura del consulente finanziario ha iniziato ad essere di primaria importanza in ambito di pianificazione patrimoniale e finanziaria, così come già accade negli Stati Uniti e in altri paesi europei.
Va detto che il ruolo del consulente finanziario è andato via via ad assumere maggiore rilevanza di pari passo con la diffusione dell’home banking. Il fatto che il risparmiatore possa disporre del proprio conto corrente comodamente da casa, ha spinto le banche e gli istituti di credito ad offrire sempre più consulenza e meno servizi allo sportello. Ugualmente, il risparmiatore, eseguendo direttamente bonifici, pagamenti e, in generale, operazioni bancarie da casa, ha cominciato a “vivere” la banca in modo diverso.
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