Spesso il risparmiatore tende a concentrarsi in modo esclusivo, talora spasmodico, sui soli aspetti finanziari del suo patrimonio e così facendo trascura, o non valuta, quelle risorse nascoste all’interno del patrimonio familiare e, a maggior ragione, dell’azienda.
Gli aspetti da ottimizzare sono diversi: finanziario (gestione del portafoglio mobiliare), fiscale (mobiliare, immobiliare e aziendale), successorio (ottimizzazione fiscale ed ereditaria) e gestione del rischio (prevenzione di situazioni risarcitorie o danni patrimoniali).
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